爱康国宾美国上市 成中国健康体检第一股

　　北京时间2014年4月9日晚9点半，纳斯达克的钟声又一次为中国企业敲响！

　　但与以往相比些微有些不同的是，此次登陆美国纳斯达克证劵交易所的是“中国健康体检第一股”——爱康国宾。

　　自2004年成立以来，爱康国宾在中国健康体检产业中已经经历了10个春秋，从一个寥寥数人的小公司发展到上市，正可谓是“十年磨一剑，纳斯达克现！”

“中国健康体检第一股”——爱康国宾敲钟瞬间

　　此次爱康国宾首次公开募股定价为每美国存托股票（“ADSs”）公开发行价格14美元，在承销商未行使超额认购权的情况下，爱康国宾共发行10，904，846 ADS（其中7，574，446 ADS由公司发行，3，330，400 ADS由老股东贡献），公开募股规模约为1.53亿美元。每两股美国存托股票代表一股A类普通股。与此同时，爱康国宾以公开发行价格向中国国家主权基金中国投资有限责任公司（“中投”）旗下的Best Investment Corporation进行总计4，000万美元的私募配售。

　　爱康国宾的ADS于2014年4月9日在美国纳斯达克证券交易所开始交易，交易代码为“KANG”。截止到39健康网发稿前，爱康国宾股票在市场的表现是开盘报16.5美元，盘中最高17.25美元、最低15.15美元，首日收盘报收于15.2美元，较14美元的发行价上涨8.57%。

　　美银美林（BofA Merrill Lynch）和瑞银（UBS Investment Bank）是此次公开募股的主承销商。Oppenheimer & Co 是此次公开募股的副承销商。

　　据爱康国宾董事长张黎刚从美国现场与北京视频连线时介绍，爱康国宾此次公开募集的资金将用于投资或并购体检与医疗中心、投资或并购齿科中心、升级IT系统以及营运资金和其他一般企业用途。此说法与此前3月4日爱康国宾首次提交招股书中的说明基本一致——本次募集的资金70%用于自建和战略收购自营医疗中心，15%用于收购牙科诊所，5%用于投入自由信息管理平台，10%用于公司的运营资本和一般企业用途。

　　张黎刚介绍，爱康国宾由创立于2004年的爱康网和上海国宾健检联合组建，依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系，每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务等健康管理服务。爱康国宾2013财年前九个月（2013年4月1日至2013年12月31日）收入1.73亿美元，净利润2，790万美元，同比分别增长49.6%和41.3%。

　　截至2014年3月25日，爱康国宾共有45家自营医疗中心和约300家第三方合作机构，遍布香港、北京、上海、广州、深圳等15个城市。在2012年的福布斯榜上中国最大100家公司中有71家选择了爱康国宾， 爱康国宾在2012财年（截至2013年3月31日的12个月）共向约190万个人次提供体检服务。在2013年的财富全球500强的在华企业中有189家是爱康国宾的客户，根据弗若斯特沙利文咨询公司的数据显示，按2013年收入计，爱康国宾在中国民营预防医疗服务（private preventive healthcare services）市场的占有率达到12.3%。

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