苏才华：医药市场六大终端弱增长 城市医院仍主导

　　中康咨询发布的数据显示，2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓，也就是整体总容量在扩大，但增长幅度渐趋缓慢，进入弱增长时期。

中康资讯数据与研究事业部总经理 苏才华

    药品市场六大终端构成：城市一至三级医院仍是主力

　　目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店。医药市场渠道可以在原有的四大终端基础上，进一步细分为城市等级医院市场、县城等级医院市场、城市基层医疗市场、农村基层医疗市场、实体零售药店市场和网上药店市场六大终端。

　　针对中国药品市场的这种状况，中康资讯数据与研究事业部总经理苏才华认为，在市场研究中，医院可以首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此把一级医院定义为基层医院；药店则分成实体药店和网上药店，同时再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。

　　据苏才华分析，等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7%。由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大。

　　从六大终端来看，城市等级医院仍然稳稳占有半壁江山，高达54.5%；第二大终端市场实体药店占18.4%；县域等级、农村基层医疗、城市基层医疗分别占16.0%、5.8%、5.2%；网上药店做为新兴的销售渠道，目前还比较弱小，占比只有0.1%。从各终端的份额变化来看，县域等级、城市等级医院和城市基层医院的份额将继续扩大，实体药店和农村基层份额萎缩。

    六大市场终端药品品类份额：化学药优势明显 OTC增速快

　　2012年药品零售行业已算有所回升，主要得益于高端的慢性病处方药，如心脑血管类、降血压类和糖尿病类份额增加明显，增长速度明显快于总体市场及其他品类。另外，阿胶、虫草、西洋参等贵稀药材也为药店业绩增长贡献了不少。高端处方药被视为促进药品零售行业发展的一支新军。

　　而在六大市场终端销售的药品结构上，2012年，六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元，预计2013年将达到8219亿元，同比增长18.1%.2012年，中成药规模2510亿元，预计2013年市场规模为2954亿元，同比增长17.7%。总体上，化学药占药品（不含药材）73.5%的份额，中成药占26.5%的份额。从不同的终端来看，化学药在高级别的医院具有明显的优势。城市等级医院中，化学药占的比例几乎达到80%左右。农村基层医院中成药占了36%的份额。药店和网上药店市场，中成药表现也较好，份额分别达到46.6%和57%。

　　2012年OTC药市场规模1561亿元，预计2013年市场规模为1780亿元，增长14.1%。医院市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店和网上药店销售；由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店。处方药2012年总规模为7910亿元，2013年预计增长20%。医院渠道占处方药91%，其它9%通过药店销售。总体来看，OTC药品占16.5%的份额，处方药占83.5%。城市等级医院和县域等级OTC药品只占很低的比例，分别只有6.7%和5.5%。药店市场中，OTC药品的份额接近60%。

　　2012年，外资品牌药占中国药品市场21.6%的份额，2013年1季度扩大到23%，说明外资品牌药增速快于整体市场。分渠道看，外资品牌药在城市等级医院和药店具有较高的份额，在县域等级和农村基层表现较弱。从渠道的贡献来看，城市等级医院对外资品牌的贡献率达到63%左右，药店贡献20.2%的销售。其它渠道对于外资药品的贡献只有17%；城市等级医院对国产品牌的渠道贡献只有52%，比外资品牌少了11个百分点，国产药的渠道分布更为均衡。

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