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和君集团合伙人郭剑:医药流通行业必现产业整合

2013-07-26 00:04:2739健康网
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核心提示:从初现、增长、洗牌到成熟,这四个阶段成为医药流通业变迁的基本规律。然而自从计划经济时代的三级批发体系瓦解之后,中国的医药流通依然处于“多、小、散、乱、弱”的无序增长状态,因此,和君集团合伙人郭剑大胆预测,在未来20来,医药流通行业必然发生产业整合,少数巨头将统治市场。

  得益于我国居民收入增加及健康需求的迅猛增长,在未来的20年,中国将迎来消费的黄金时期,消费增长将持续加速,消费结构全面升级。按照现行汇率计算,2020年中国消费额为14.5亿美元,而此后5年,中国将超过美国成为世界最大的消费市场,婴儿潮及老龄化将为这一数字的增长进一步提供动力。

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和君集团合伙人郭剑

  同时,针对医药流通行业,郭剑参照美国、日本、德国等发达国家的发展经验认为,单一国家的医药流通行业巨头不会超过3家,行业巨头将占据绝大部分市场,失败者被淘汰出局,巨头获得最为丰厚的利润和稳定的市场份额。这一整合过程在未来20年内也必然在中国发生。

  产业整合是市场必然规律

  郭剑在采访中表示,从医药流通行业的发展历史上来看,产业集中是大势所趋,只有在此基础上,才能实现运营效率的提升,实现产业升级。而医药流通行业必须不断求变求新,为用户和产业链提供实实在在的价值,才能够改变目前产业链中的“搬运工”地位。

  以美国为例,医药流通行业经历了非常明显的初现、增长和洗牌三个阶段,目前已经进入相对稳定的成熟期。从20世纪中期开始,美国的一些流通企业就已经开始形成区域性集团,并且通过并购、兼并等进军全美市场。而进入20世纪90年代,快速洗牌阶段来临,前三名全国性医药流通集团迅速完成对市场的占领,对全国范围内医药流通市场的占有率达到了96%,仅在极少数地区有少量小型企业。

  中国医药流通大洗牌尚未到来

  从1949年至1984年,中国的医药流通基本处于计划经济时代,建立了高度集中的三级批发体系,监管严格而效率低下。这种格局在1985至1998年被打破,国营一统天下的局面开始松动,各种经济成分纷纷进入,医药流通行业从高度集中走向分散。而从1999年至今,医药流通行业竞争空前激烈,各方博弈中,巨头尚未出现,呈现出典型的“多、小、散、乱、弱”局面。

  由于市场的散乱,竞争激烈,我国的医药流通行业始终没有摆脱“搬运工”的初级角色,利润极其低下,平均利润率一直徘徊于0.55%-0.73%,而且最为关键的是,排名前三的国药集团、上海医药、九州通销售总额仅占全国的19%左右,相比成熟的美国市场,还有极大的发展空间。

  巨头必然出现

     郭剑表示,无论是国家层面的《医药行业十一五规划》,还是新版的国家GSP,都在不断的提高行业门槛,鼓励发展大型医药流通企业。根据十一五规划,未来五年中我国将要形成1-3家年小额过千亿的全国性大型医药商业集团,20家销售额过百亿的区域性药品流通企业,连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。无论是从行业发展规律,还是国家政策的扶持方向,巨头都必然出现。

  根据中国医药商业协会的数据,日本在1985年拥有医药流通企业接近500家,历经多年整合,目前已经减少到100多家,前五家企业的市场份额也已经达到了80%;而德国仅保留了10家医药流通企业,其中前三甲的市场份额合计达到了70%,法国则更是只保留了8家,前三甲的市场份额达到了95%。

  巨头带来的不仅仅是空前的产业集中度,同时雄厚的实力使得企业可以不断地向上、下游扩展,创新商业模式,不仅增强了产业链的掌控力度,还有效的改善了居民医疗保健水平。

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