医药行业六大终端格局形成 网上药店快速崛起

　　随着政策和市场的变化，目前医药终端出现了一些显著的变化。基层的崛起，电商的高速增长，都给这个行业增添了新的视角。事实上，上述不同性质的市场，由于城乡二元化的社会结构，在用药习惯与市场结构上一直存在较大差异，尤其在新医改政策推进下，各个终端在各自发展演变中，其差异化的特点也越来越凸显。新的市场格局已然形成，传统终端的概念已经不能客观而准确地描述已有的市场格局。六大终端概念正是基于市场已经形成的格局而提出的，具有很浓厚的现实色彩。

　　今年8月在海南博鳌召开的西普会上，中康资讯创造性地提出了医药市场六大终端的概念：包括城市等级医院（针对地级及以上城市的二、三级医院）、县域等级医院（县、县级市二级及以上医院）、城市基层医院（地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心/站）、农村基层医疗市场（县、县级市一级医院+县、县级市社区卫生服务中心/站+乡镇卫生院+村卫生室）、零售药店市场（所有获得药品经营许可证的实体药店）、网上药店市场（所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店）。

　　市场格局已生变

　　中国药品市场销售终端渠道分布广而散，除了分布广泛的大中小型各级医疗机构、零售药店之外，还包括了卫生部管理的医院用药渠道，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及最近几年快速发展起来的网上药店。

　　据中康资讯在2013年中国药品零售产业信息发布会上发布的《中国医药行业六大终端用药市场分析蓝皮书（2012-2013）》显示（以下简称《蓝皮书》），2012年，我国药品终端市场总规模达到了9755亿元，同比增长18.1%，预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%。2008年我国药品终端市场增长速度为20.1%，为近十年增速最高点，2009年增长速度开始放缓，增速为18.9%，2011年增长速度持续放缓，同比增长18%。

　　随着国家医保覆盖、基层投入增大以及公立医院改革试点、医药电商崛起等多领域的同步给力，行业新形势对药品终端的影响也为行业未来走向指明了方向。当前我国药品终端市场保持着快速增长，一方面占国际市场的比重不断提升，另一方面国内市场终端格局演变加快。

　　据中康资讯总经理吴瀚介绍，以往对药品终端的划分很不清晰，大抵有医院终端、零售终端以及农村医疗三大终端。近年来医院终端持续攀升，用药结构也出现了一定的调整。新医改系列政策对终端的影响尤为明显。

　　《蓝皮书》指出，如果从用药渠道来看的话，我国的医疗机构数量近年来一直保持增长的态势，2011年，我国医疗机构954389家，而到了2012年，这一数字达到了959654家。其中，增长速度比较快的主要集中在网上药店、连锁药店、三级医院和一级医院，增长速度分别达到32%、5%、4.2%和3.2%。

　　反映到用药市场增长情况，我们能够很清楚的看到市场的发展脉络，事实上，以三级医院为代表的等级医院已经多年来保持了快速的增长。2012年，等级医院市场增长20%，五年复合增长率为21.8%。在零售药店方面，由于近年来商务部一直推行医药商业集中度的提升，除了大型商业兼并重组，连锁药店在政策和资本的双重推动下，发展迅速。网上药店作为医药终端的新力军，发端于2011年。根据中国网上药店理事会的报告，目前中国已经进入爆发式增长阶段，根据《蓝皮书》，2012年网上药店销售只有1亿，而到了2013年，预计销售突破40亿元，随着电商和网上购物的日益成熟，可以预计，网上药店渠道未来将持续快速发展。

　　六大终端格局形成

　　在人口老龄化、疾病谱变化、城镇化加速、医保政策、基药相关政策、公立医院改革以及互联网的蓬勃发展引起人们消费方式的改变等因素的影响下，中国的医药市场格局也在悄然发生变化。

　　据了解，2012年，我国65岁及以上人口1.27亿人，占总人口的9.4%，预计未来仍将以每年3个百分点左右的增速增长，到2015年我国老年人总数将突破2亿人。国家卫计委预计2050年65岁及以上人口占比达到24.4%。老年人是药品（特别是慢性病用药）消费的主要人群，老年人口数量的增长将提升药品的刚性需求。

　　从疾病谱来看，1993年我国居民疾病两周患病率最高的是呼吸系统疾病，占两周患病率的64.9%，其中急上呼吸感染又占到56.1%。而到了2008年，居民疾病两周患病率最高的则是心血管疾病，占比50.3%。心脑血管、高血压、糖尿病等慢性疾病患病率大幅上升，居民疾病谱的变化带来了用药结构、诊疗行为和药品消费行为的变化。自我药疗行为增多，慢性病长期用药将推动零售、基层医疗市场的发展。

　　城镇化方面，2012年中国城镇化率已经达到了52.6%，根据目前的发展速度，预计2020年城镇化率达60%，2030年城镇化率达到68%。城镇化将成为中国医药行业发展的新推动力，尤其对于基层医疗市场的巨大推动作用，这一点在“十八大政府工作报告”中已有显现，从政策的倾斜到基层市场消费能力和意识的全面提高，估算未来可带来2500亿元的市场增量，县域等级医院将步入美好时代。

　　政策的影响对医药行业来说，尤为关键。包括2009年开始实施的新版基本药物制度目前已经过渡到2012年新版目录，无论是从品种增加、结构调整还是剂型规格的标准化，给医药行业都带来了全新的发展机遇。

　　其他政策包括公立医院以县域等级医院为重点、药品降价政策持续进行、医保筹资水平和报销比例提高，这些都为未来的医药行业发展带来长远的影响。

　　在以上各影响因素下，中国医药市场在原有四大终端的基础上进一步细分为六大终端。这六大终端分别是：城市等级医院市场、县域等级医院市场、城市基层医疗市场、农村基层医疗市场、实体零售药店市场、网上药店市场。

　　据中康资讯总经理吴瀚介绍，终端市场的进一步细分，将改变以往对于终端市场“雾里看花”的状况，更加精准地了解不同终端的用药特征与增长规律。

　　吴瀚特别解释道：“从新农合实施至今，事实证明，新农合所覆盖的市场，真正受惠的是县级等级医院市场，需要将其与农村基层医疗市场区分来看；另外，网上药店正式成为第六终端，虽然它所占整个医药终端比例仍然很小，但从其快速增长的势头与整个社会的互联化上，可以看到它必定是未来市场中的重要组成板块。”根据中康资讯的预测，各个终端将在未来几年保持持续的增长，2015年药品总体市场将达到15903亿元。

　　六大终端看点

　　城市等级医院：增速下滑

　　2012年，城市等级医院市场（指地级以上城市的二、三级医院，含部队医院）用药规模达到5314亿元，同比增长18.5%，预计2013年用药规模将达到6260亿元，同比增长17.8%。中康资讯数据显示，过去五年城市等级医院市场平均增速超过20%，2012年略有下滑的主要原因是抗生素的控制使用和医保控费的逐渐实施到位。

　　由于城市等级医院仍然集中了优质的医疗资源，目前等级医院改革不到位，分级诊疗难以实现。大部分可以通过社区医院、乡镇卫生所解决的病人，仍旧会向大医院扎堆。

　　因此，城市等级医院市场在增速放缓的情况下，未来仍会以稳定的增速稳坐中国最大药品零售终端的宝座。

　　县域等级医院：最具潜力

　　在“朝阳产业”和刚性需求的特质没有改变的情况下，药品消费这块蛋糕在不断增大，整个医药产业也在随之发生变革，表现在药品终端市场则是——六大终端市场规模都在增长，但所占份额却是此消彼长。

　　其中，变化最为突出的是县域等级医院市场（县/县级市二级及以上医院，含部队医院）。2012年，县域等级医院市场份额为16.0%、市场规模为1560亿元、同比增长率为25.8%；预计2015年，县域等级医院的市场份额为18.7%、市场规模为2980亿元、未来2年的增速将保持在24.0%。预计到2015年，县域等级医院市场的份额将超过零售药店。

　　新医改加大对县域等级医院的财政投入，受政策支持和倾斜，目前县域等级医院市场已具有一定规模。数据显示，县域等级医院的增速最高，市场份额增长最快，是未来最有潜力的市场，值得深耕。

　　预计到2015年，零售药店的市场规模为2495亿元、增长速度为11.6%、市场份额约为15.7%；农村基层医疗市场的市场规模为850亿元、增长速度为15.8%、市场份额5.3%。通过数据，可以看出，零售药店和农村基层医疗市场规模逐年增大，但市场份额成逐年下降趋势。

　　城市基层医疗：渐入佳境

　　2012年，城市基层医疗市场（地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心/站）用药规模达到512亿元，同比增长22.1%。预计2013年用药规模达到625亿元，同比增长21.0%；预计2015年，将达到928亿元，同比增长21.9%。

　　城市基层医院也是新医改加大财政投入的对象，受政策利好，城市基层医院规模增长势态逐年增长，且呈现加速增长趋势。

　　农村基层医疗：增速放缓

　　2012年，农村基层医院市场用药规模达到565亿元，占整个医疗终端的6%，较2011年略有下降，过去五年的平均增速为10%，预计2013年，用药规模将达到640亿元。

　　自2004年以来，我国新农合工作持续推进，至2011年参合人数已经达到8.3亿人，参合率超过97%，全年补偿受益人次达到13.15亿，筹资标准从供需两个方面支撑农村基层医疗市场持续扩容。

　　具体到用药成分，中成药在农村基层医疗市场的贡献率要远大于等级医院市场，占比超过3成；从处方类型来看，OTC药品比例也要较等级医院市场的高，占比达到12%。很明显在基层医疗市场，中成药和低价普药市场还是比较大。

　　药品零售终端：压力不减

　　据中康资讯发布的数据显示，在市场规模上，零售终端2012年市场规模为2309亿元，较2011年增长13%。其中，药品销售1799亿元，同比增长16%；非药品销售510亿元，同比增长4%。预计2013年市场规模将达到2566亿元，增速为11%，增长基本保持稳定。在药店数量上，2012年，中国药店总数达到435969家，较2011年增长2%。但连锁门店18万家，连锁药店店铺只占总数的41％，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有27%。集中度不高、连锁率低仍是药店发展的最大掣肘。

　　对比2011年度不到10%的增速，2012年药品零售行业有所回升。这主要得益于在老龄化与城镇化的大背景下，慢病用药的持续增长、全民健康意识提升、健康支出增加以及基药深入实施后医院高档处方药的“回流”等利好。具体表现在药品方面，如心脑血管类、降血压类和糖尿病类份额增加明显，增长速度明显快于总体市场及其他品类；而抗肿瘤和免疫调节剂、抗感染药、胃肠道用药和钙制剂的份额下降明显，增长速度远低于总体水平。药材类规模较小，但增长速度可观，其增长动力主要来自于阿胶、虫草、西洋参等名贵药材。另外，药店在非药销售上，保健品与医疗器械也占据了八成的份额。

　　但零售药店的发展压力仍然有增无减。如房租、人力成本的上涨，电商的冲击等。而随着新医改的深入，特别是基层医疗机构的普及，医保制度等对医疗机构的倾斜，使得药店客流持续下降。近年来零售药店为了摆脱困境所尝试的“多元化”经营也一波三折：医保店限售非药在全国范围内的实行多元化大打折扣，同时保健品、医疗器械以及食品、日化等商品在药店经营优势不明显。中康资讯数据显示，仅在化妆品上，薇姿、理肤泉、雅漾等主流药妆品牌已逐渐淡出药店市场，化妆品在药店销售急剧下降，同比降幅达33%。同时保健品与医疗器械两大主要非药品的市场也接近饱和，增长明显放缓。唯有食品增长迅速，但其规模较小，驱动力有限。

　　网上药店终端：快速崛起

　　据中国网上药店理事会公布，截止今年7月底，具有资质的网上药店已经突破100家。并继天猫、京东发力医药外，1号店、当当等也加入到医药B2C的竞争中。

　　中康资讯数据表明，2012年，中国网上药店销售规模达17亿元，较2011年翻了4倍，预计2013年交易规模将达到40亿元。据了解，2012年中国医药B2C交易规模开始呈现爆炸式增长，并且随着医药B2C企业数量的增多，进一步带动医药零售网购市场的发展。天猫和京东商城大型平台电商的介入推动了医药B2C的交易规模及用户需求的增长。

　　但以天猫医药馆与开心人大药房为代表的平台B2C与自主B2C却有着很大的区别。最主要表现在品类销售结构上的差异性，平台B2C更像一个杂货店，药品销售并不是其主要的销售品类，反而是医疗器械类产品的销售比重更大。而从自主B2C的品种发展情况来看，中成药、化学药和器械类产品是网上药店销售的三驾马车，三者份额合计达85%。从自主B2C的品类发展情况来看，对使用安全性要求较低的外用药销售的比例相对较高，外用镇痛和皮肤病用药占据了销售的前两位；在实体店销售较好的感冒药，由于网购的实时性不高，所以网购的比重不高；由于老年人上网人群不大，导致慢性病用药网购的比重也不高。

　　可以看到的是，网购用户规模稳步增长，网购的购买范围在不断扩大，用户对药品网购的信任度也在增加，人均网购消费金额持续增加，自主B2C平均客单价可以达到287。市场参与者的增多扩大了医药B2C市场的投入，市场在进一步扩充中。毋庸置疑，越来越多的消费者开始接受在网上购药。

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